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【中玻網】一段時間以來,“反轉”一詞已為不少光伏市場文章所用,筆者從未重視。近來《20大光伏制造商Q2出貨量創(chuàng)歷史新高,市場已反轉》(簡稱《反轉》)、《2013年二季度——光伏組件產業(yè)的轉折點》兩篇消息,使筆者不能不陷入長考,因為5月中旬寫有一篇《光伏復蘇期還未到,戰(zhàn)略投入資金機會正在到來》中提到:“產業(yè)復蘇期的到來,是以批量有競爭力企業(yè)經營結果轉正為標志。”“今年底明年初轉正的可能性是存在的。”如果目前已確認“反轉”,意味筆者判斷有誤。
《反轉》給出如下數據:“世界有名的20家制造商的光伏組件出貨量在2013年第二季度超過5.8萬千瓦,較上一年同比增長占21%。”“中國的使用產能利用率運行在6月份為99%,寶島廠商在84%以上。”較近還有這樣一些消息:晶科運營利潤率及凈收益一年多來初次恢復正值,產品出貨量也同比上漲62%;賽維則預計從6月開始出售的硅片已可獲取正的現金流。相對長達兩年時間的凄風苦雨,這些數據實在令人振奮。
更加可喜的是兩個趨勢愈加明確:一個是市場空間繼續(xù)向有競爭力企業(yè)傾斜。在很多企業(yè)停產、半停產情況下,有競爭力企業(yè)卻全力開工,出貨量屢創(chuàng)新高,“像我們英利西北公司,在5月底的時候就沒有組件可以供應”英利的人如是說。英利今年二季度出貨量達到800MW,打破光伏制造商歷年記錄。工信部統(tǒng)計顯示:上半年我國前7位組件廠商出貨量已超5GW,約占全國總產量45%;二是企業(yè)效益分化,有競爭力企業(yè)的毛利率正在迅速提高。今年光伏產品市場總體呈現出貨量增加,銷售額下降帶來毛利率下降的局面。據海關統(tǒng)計,今年上半年我國累計出口太陽能電池2.5億個,比去年同期增加46.6%,價值52億美元,下降35%。出口平均價格為每個20.7美元,下跌55.7%。但我們看到有競爭力企業(yè)的情況卻是大不同:天合和英利預計出貨量分別增長24.5%和24%,毛利率均為11-12%,而二者Q1的毛利率分別為1.7%和4.1%?傊,有競爭力企業(yè)的銷售情況明顯好轉。
記得年初時英利苗總曾對筆者說:預計年中效益轉正;诋敃r對市場的判斷及對英利的粗淺了解,筆者的心中是打了折扣的:年底轉正。由于無從知道英利巨大的資金財務成本如何,相信它正在業(yè)績轉正的路上,相信那些財務結構比較好的有競爭力企業(yè)的業(yè)績一定會更好。
筆者認為光伏產業(yè)的復蘇期還未到來的理由也很簡單:在目前大部分國家光伏產能60GW,今年需求35GW,未來數年市場保持平均20%左右增長幅度的前提下,作為擁有產能40GW的中國,調整供求之爭必將還有一戰(zhàn),有競爭力企業(yè)難免還要忍受一段效益為負的艱難時間,事實上到目前英利的凈虧損十分嚴重。只有通過較長時間、更加殘酷的價格手段,不具競爭力企業(yè)才會退出市場,有競爭力企業(yè)業(yè)績規(guī)模化轉正的時期才會到來。
雖然可能因為對“反轉”一詞定義的理解不同;雖然筆者仍然堅持光伏產業(yè)整合尚未結束、價格之爭還有一戰(zhàn)之說;雖然不少消息都在不斷展示中國光伏產業(yè)正在走出較困難的時期、質疑筆者可能錯了。如果筆者真的錯了,筆者將為此高興,因為這是一個美麗的錯誤。
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